8455新澳门路线网址


8455新澳门路线网址技术路线图重提燃料电池汽车:2030年百万目标有多远?
8455澳门游戏 1
全球轮胎行业再现涨价潮

汽修业“零整比暴利” 4S店“绑架”车险有啥图谋

日前,中国保险行业协会披露最新的“汽车零整比100指数”及“养护负担指数”,数据显示,不同车型间的维修和保养成本迥然,而经济导报记者调查发现,即便是相同车型在不同汽修渠道,其维修和保养成本同样差别很大,4S店汽车维修存在“暴利”。

车险改革 中小险企竞争汽修行业暴利难维系

2016-08-08 09:12出处:V讯网 [转载]责编:田大鹏

经过一年多的试点后,日前我国商业车险改革试点正式推向全国。车险费率市场化改革之后,保险公司可自由调整渠道系数和自主核保系数。降价成为各保险公司公开的竞争手段。在许多地方,保险公司在保费降价打七折的基础上,还要支付高额手续费给销售中介。这种情况下,大的保险公司凭借机构网点、品牌、服务能力和成本摊薄的优势,在抢占市场份额中把握主动,部分中小公司的日子则艰难起来。然而,受改革影响最大的还是汽修和汽车制造行业。

车险改革对保险和汽修、汽车制造行业带来怎样的影响?最终又如何影响车主利益呢?近日记者进行了采访调查。

改革暴露中小保险公司经营“软肋”,粗放式发展将死路一条

据统计,2015年上市险企人保、平安、太保“老三家”财险公司盈利较高,市场份额继续扩大。非上市险企经营车险业务的公司有48家,其中44家车险业务出现不同程度亏损。其中,安诚财险车险经营亏损3.05亿元,亏损额同比增长78%。富邦财险在年报中披露,受市场竞争加剧影响,当年亏损1.2亿元。2015年,两家外资险企退出车险市场。

目前,车险保费在国内财险公司中的收入占比达80%甚至更高。面对改革后首年车险经营数据的新变化,行业中有声音质疑:车险改革会不会“消灭”一批中小公司?会不会影响市场活力?

“改革后市场格局总体是稳定的,随着改革的推进,经营数据会有变化。”中国保监会产险部主任刘峰表示,今年刚刚出炉的上半年数据显示,前3家险企市场份额已同比下降0.02个百分点,前8家上升0.14个百分点,前10家下降0.13个百分点,有升有降。

刘峰认为,中小公司经营困难并非改革之过。“困难始终存在,原因一是品牌、管理、数据、网点、服务、人才等各方面都不具备和大公司竞争的实力;二是经营理念存在偏差,追求大而全,缺乏拳头产品;三是股东实力有限、公司治理存在缺陷,该增资的时候增不了资,股东会都开不了,有的公司三年五换总经理。这次改革是把问题‘挑’出来,提醒中小公司要‘先练金刚钻,再揽瓷器活’。”

“改革后,粗放式发展已是死路一条,但是市场待发掘的‘金矿’仍然很多。”华农财险拟任总经理张宗韬认为,中小公司如果发挥战略清晰、快速灵活、协同性高的优势,专注于核心能力培养,完全可以成为细分市场中的领先者。

据了解,作为此次改革的基础配套,中国保监会近年来收集整理了6亿多条行业历史数据进行多轮测算,建立了包含16万个车型的机动车车型标准数据库,为商业车险精细化定价奠定了技术基础。天平汽车保险公司董事长胡务表示,过去只有大公司有定价模型,中小公司只能模仿,同质化竞争在所难免。改革后绝大多数公司都建立了自己的定价模型。“这无论对成熟的还是不成熟的保险公司来说,都是个进步,表明改革激发了公司的创新意识,促使了整个行业的服务转型升级。”

车辆零整比过高抬高车险费率,零整比调查揭开汽修业暴利面纱

车险改革不仅影响保险市场,对汽修市场乃至汽车行业也有着深远影响。许多车主会有直观感受——汽车零部件降价了!

长期以来,汽修业从保险业赚得暴利,最终转化为居高不下的保费构成,增加了投保者负担。中国保监会主席项俊波曾在一次行业高管培训班上指出:“几十亿元、上百亿元资本的保险公司轻易被几百万元资本的4S店绑架,明给暗送。”

“明给”,指的是越来越高的车险代理手续费;“暗送”,则指汽修零部件市场失控。

中国保险行业协会与中国汽车维修协会2014年发布的首个零整比报告显示,当时国内市场每辆车的全部配件费用,至少能够再买两辆新车。系数最高的是北京奔驰C级某车型,高达1273%,也就是说,更换这款车的全部零配件费用可以买12辆新车。

此外,骗保问题也与汽修行业如影随形。“你的车剐蹭了去修,4S店给你再多剐两处甚至制造更大损伤,反正修好了你也看不出来,通过小案大赔,向保险公司索取更多费用。”中央财经大学保险学院院长郝演苏指出,保险公司在与汽修行业的博弈中始终处于弱势。

为车险改革“打前站”的汽车零整比调查,揭开了汽修行业暴利的面纱。目前,行业协会发布零整比报告已成为一项常态工作。今年4月发布的《汽车零整比100指数》,所涉及车型已达100款。首个报告发布以来,各车型对零部件都进行了不同程度的降价。“降价的零部件中,有的只降高值低频配件,比如发动机。发动机虽然值钱,但是损毁的概率很低,维修换件的可能性不大,这是‘假降价’。有的是低值高频配件,比如车灯、保险杠,这是真降价。未来这些数据,将不仅体现在保险公司的车险费率厘定中,还会指导消费者在购车时考量汽车安全性和维修养护成本。车辆零整比越高的,车险费率会越高,最终车险价格也就越高。车险价格过高的车,销量就会受到影响,从而可以倒逼有关厂商降低过高的保养维修价格。”中国保险行业协会有关负责人表示。

一大批快修连锁企业将迅速兴起,汽车维修价格有望降低

“国外实践表明,费率市场化改革会促使保险业深度介入汽修行业和汽车制造业,通过共享风险数据,促使后者提高安全系数。”中国汽车工程研究院股份有限公司副总经理万鑫铭说,美国公路安全保险协会、韩国KIDI等都结合汽车碰撞实验数据来指导行车险定价。“目前中国汽研已经购置了多型号车辆,准备通过实验收集高、低速碰撞数据,为行业定价提供支持。”

伴随车险改革,以汽车制造企业和互联网平台为依托,一大批快修连锁企业迅速成长起来。业内人士指出,实施费改试点之后,很多车主更青睐提供便捷服务的品牌连锁快修店。保险公司为争取客户,将有可能减少与4S店的合作,增加与品牌快修连锁店的合作。4S店迫于竞争压力也做出“让步”,例如部分4S店已经将交车时间从之前的2—3天缩短到4小时,并以更多附赠服务挽留客户。

郝演苏认为,未来在政策设计上,还可考虑允许保险公司参股或者开设汽修公司,加强对后者的风险控制。此外,针对汽修行业的骗保问题,他建议在费率浮动中加入综合计算事故次数与赔偿总额的惩罚性条款,促使车主监督理赔流程,管理好理赔单据,不给汽修点骗保以可乘之机。

保险业内认为,汽修行业的“暴利”跟车险费率的挂钩因素过于单一有关,使得4S店可以通过“小案大赔”等方式向保险公司套取更多费用;汽车厂家亦可以通过原厂配件的高价来维持自身利润。“零整比”等数据的披露,正是为了“挤出”汽车厂商的“暴利”。

虽然现行的车险新规规定保险公司可自由调整渠道系数和自主核保系数,但第二年保费调整的依据,仍然是单纯按当年报险次数计算。这种计费方式造成了车主趋向于在4S店,而非在收费更低的社会汽修厂维修爱车,从客观上起到了维持4S店“暴利”的作用,也将4S店与保险公司更加紧密地捆绑在一起。

暴利合理吗?

顺安汽车服务部的老板韩世峰告诉经济导报记者,如更换同样一组车前灯,4S店的工时费用就比汽修厂高近200元;如果考虑到更换“正厂”产品,差价能达到1倍。韩世峰所谓的“正厂”指的是正规汽车配件生产厂家,这些厂家向汽车生产商供货,不少“原厂配件”也出自“正厂”。以车前照灯为例,因省却了零件运输到原厂并认证的物流管理成本,“正厂”配件价格要低于“原厂”30%左右。

2014年4月,中国保险行业协会、中国汽车维修协会开始联合发布汽车零整比、消费者常用配件负担指数,直接披露汽车零部件的“暴利”。其中最受公众瞩目的数字,莫过于零整比系数高达1273%的北京奔驰C级W204车型了。这意味着如果北京奔驰C级W204车型整车全部换一遍零件,其费用足够购买12.73辆该款新车。

而根据日前发布的最新数据来看,零整比最高的车型依然是奔驰系列:北京奔驰GLK级2.0T手自一体达到861.1%。但这个数字比1273%要低不少,中国保险行业协会专家成子春据此认为,汽车配件价格持续上涨的趋势得到有效遏制。

饱受诟病的4S店“暴利”并不局限在配件上,中央财经大学保险学院院长郝演苏就曾指出,4S店有很多骗保伎俩,最常见的就是“小案大赔”:即找相同车型的事故车取代报险车辆,估算高额维修费用套取赔付金。郝演苏甚至认为,未来还可考虑允许保险公司参股或者开设汽修公司,以加强对汽修行业的风险控制,降低甚至杜绝套取赔付金造成的损失。

据人保车险销售顾问介绍,目前每年出险2次以内,第二年车险享受九折优惠;连续数年不出险,交强险最高可享受5折优惠,商业险也有优惠。这项新规本意是敦促车主养成良好的驾驶习惯、少出险,却造成了车主倾向于去4S店维修的情况。“现在的情况是尽量不报险,如果不得不报一次,为什么不去更安心的4S店修?”

山东财经大学保险学院教授、导报特约评论员吕志勇认为,尽管合作密切,但保险公司与4S店之间存在博弈关系。随着博弈的进行,未来4S店“暴利”或逐渐挤出,车主保费有望因此降低。

作为保险专家,吕志勇认为“暴利”定性本身也欠妥,“既然保险赔付的金额是保险公司、4S店、车主三方共同认可的,那是合理的。”不过他也承认从市场价格上比较,4S店的维修费用明显高于汽修店。

目前看来尽管“合理的暴利”客观存在,保险公司、汽车4S店、车主三者还是处于微妙的平衡状态。吕志勇认为这既与保险新规中“报险次数和保费上浮”的条款有关,也与汽修厂达不到4S店维修质量有关。

博弈或惠及车主

实际上保险公司与汽车4S店的关系比看上去要紧密得多。

有数据显示,目前车险保费在国内财险公司中的收入达80%甚至更高;上文中受访的人保车险销售顾问认为,4S店为保险公司提供了固定的营收来源、扩大了营业网点,而保险公司的驻店又协助4S店为车主提供了快捷的服务,先行赔付的服务能让车主放心维修爱车,所以两者的合作关系非常紧密。

然而紧密合作却出现了失衡,该顾问告诉经济导报记者,保险公司车险的获客渠道非常窄,4S店对车险渠道形成了“天然垄断”。“近年虽有‘电话车险’等业务在开展,但与来自4S店的保单相比,只能是九牛一毛。”中国保险监督管理委员会主席项俊波则指出,车险行业渠道掌控能力偏弱,议价能力偏低,直指4S店“绑架”车险。

微妙的平衡或将打破,中国保险行业协会连续披露零整比含义深刻。

东风悦达起亚4S店前销售顾问李先生并不认同“绑架”的说辞,认为“互利共赢”的说法更恰当。本次披露的零整比中,东风悦达起亚的K2、K3车型比去年上浮超过6.5%。其中,前保险杠从406.72元涨到978.8元;散热器框架、前大灯、前门和后行李箱盖,都涨价了30%多。起亚因此被点名。李先生称上述车型零整比攀升的原因是整车价格下调。

据了解,零整比的发布也是为了下一步车险费率挂靠找依据。“车险无忧”董事长帅勇此前曾表示,车险费率化改革后同价位车型车险价格或将完全不同。人保财险理赔事业部总经理毕欣则根据国外经验,认为零整比也是影响车险费率的因素之一,是未来市场化改革的发展趋势。

“4S店与保险公司之间存在博弈关系。”吕志勇认为保险公司掌握了资金及其流向等数据,而4S店则天然垄断了车险的销售渠道,双方现有资源相对均等,存在平等博弈的基础。

吕志勇并不否认中国保险行业协会连续披露零整比等数据,是为了增加保险行业博弈的筹码,同时他认为该组数据的发布,客观上起到了对“合理的暴利”的控制,未来汽修的利润会更加合理,车险费率或将随之降低,车主也将因此受益。

李先生承认4S店维修价格不低,但他认为目前4S店的人力、店面租金等成本更高,“未来4S店也要拓展新的赢利点,单纯靠卖车、修车快要行不通了。”

相关文章

No Comments, Be The First!
近期评论
    功能
    网站地图xml地图